Východisková situácia
Klientske údaje a podklady k zákazkám boli rozdelené medzi tabuľky, e-maily a rôzne verzie cenníkov. Pri príprave ponuky bolo potrebné informácie znovu vyhľadávať a prepisovať. Chýbal spoločný prehľad o rozpracovaných obchodných prípadoch.
Rozsah riešenia
Projekt sa sústredil na klientsku databázu, ponuky, objednávky a faktúry. Platformu corpflow sme prispôsobili pracovným postupom firmy a pripravili šablóny dokumentov. Cieľom bolo nadviazať jednotlivé kroky obchodnej administratívy na spoločné údaje.
Čo sa zmenilo
Firma získala jednotné prostredie pre evidenciu klientov a zákaziek. Dokumenty možno pripravovať zo šablón a obchodné prípady sledovať v spoločnom systéme. Tento opis uvádza funkčný rozsah riešenia; číselné úspory času ani návratnosť projektu tu nevyčísľujeme.
Poučenie pre podobné projekty
Pri digitalizácii administratívy pomáha začať jedným celým postupom, napríklad od dopytu po faktúru. Pred migráciou treba vyčistiť údaje, dohodnúť pravidlá číslovania a určiť správcu cenníkov. Tieto odporúčania sú všeobecným postupom, nie doplnením rozsahu tejto referencie.